知らなきゃ損！遺留分で知っておくべき基本とトラブル回避術
遺留分とは、相続において特定の相続人に最低限保証される財産の割合のことです。この制度によって、遺言によって全財産が他者に相続されることを防ぎ、特定の相続人が生活に困らないよう保護します。
しかし、遺留分の詳細を知らないまま進めると、相続トラブルの原因になり兼ねません。
今回の記事では、遺留分の基本事項から計算方法、よくある質問への回答を通して、遺産相続で知っておくべき情報をわかりやすく説明します。トラブル回避のためのポイントもご紹介し、実生活で役立つ知識をお届けします。これを読めば、遺留分に関する不安を払拭し、自身の権利を守る一助となるでしょう。 #相続 #遺言 #法定相続人 #相続分 #遺産相続
目次
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遺留分の基本を理解しよう
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遺留分の定義と基本的な役割
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遺留分が重要な理由とその目的
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遺留分の計算方法を知ろう
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遺留分割合の具体的な計算法
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具体例で学ぶ遺留分の計算
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遺留分を巡る法律の基礎知識
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遺留分に関する法律の概要
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遺留分に関するよくある質問
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遺留分は必ずもらえるのか？
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遺留分を放棄することは可能か
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遺留分に関するトラブル事例
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遺留分を巡る家族間の争い
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遺言書と遺留分侵害問題
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遺留分請求の実際の流れ
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遺留分侵害額請求の手続き
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遺留分請求における注意点とポイント
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相続税と遺留分の関係性
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相続税が遺留分に与える影響
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遺留分と相続税、賢い対策法
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専門家に相談するタイミング
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相談すべき専門家とその選び方
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馬場行政書士事務所ができること
遺留分の基本を理解しよう
まず初めに、遺留分の定義やその重要性について説明します。遺留分は相続財産の一部を特定の相続人に保証する制度であり、家庭の資産や生活を守るための大切な役割を果たします。この制度の基本を押さえておくことは、円滑な相続を進める上で非常に重要です。
遺留分の定義と基本的な役割
遺留分とは、相続において特定の相続人に法律によって最低限保障される財産の割合を指します。この制度は、相続人が遺言書によって全財産を他者に相続されてしまうことを防ぎ、生活が困難な状況に陥るのを防ぐために設けられています。案件ごとに異なる背景や家族構成に応じて、遺留分の重要性が増すことがあります。
遺留分は、通常、法定相続人に対して保障されます。具体的には、配偶者や子ども、両親などの直系の相続人が対象です。相続人が複数いる場合、それぞれに分配される遺留分の割合が定められています。このため、遺留分を考慮することは、遺産を円滑に相続するためには不可欠なポイントとなります。
この制度は、遺留分がないと、遺言者の思惑だけで家族の生活が左右されてしまう可能性があるため、相続人の生活安定を図る目的があります。たとえ遺言書が作成されていたとしても、遺留分の権利は法律で保障されているため、相続人として最低限の生活を守る根拠となっています。
例えば、子どもが一人のケースでは、彼または彼女は法定相続分に基づいて遺留分を受け取る権利があります。遺留分が考慮されない相続が行われると、特定の相続人が無視される可能性があり、家庭内に争いが生じることも考えられます。したがって、遺留分の存在を理解し、その役割を把握することは非常に重要です。
相続をスムーズに進めるためには、遺留分を無視することはできません。また、遺留分を請求する権利が存在することを知ることで、相続人自身が自身の権利を主張するための手助けにもなります。遺留分についての理解を深めることで、今後の相続トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
遺留分が重要な理由とその目的
遺留分が重要な理由は、主に相続人の生活保障と家族間の平和を保つための制度であることにあります。相続は、家族にとって非常に大きなイベントであり、感情が高ぶることも少なくありません。このような状況において、遺留分が存在することで、相続人が不当な扱いを受けることを防ぐ役割を果たしています。
遺留分の目的は、遺産の配分において特定の相続人が無視されないようにすることです。たとえば、一人の親が全財産を新たな配偶者に遺贈した場合、残された子どもたちは生活の安定を失う可能性があります。このような事態を回避するために、法律は遺留分を設け、最低限の財産が相続人に保証されるようになっています。
また、遺留分制度は、家庭内でのトラブルを未然に防ぐための予防策にもなります。遺留分があることで、相続人が未分配の財産を巡って争うことが少なくなるため、家庭内の関係が悪化するリスクを低下させることに寄与します。実際、遺留分に関する問題が原因で家族間に摩擦が生じるケースは多く存在しますが、遺留分が認められていれば、一定の平和を保つことができます。
さらに、この制度は社会全体に対する信頼感にも寄与しています。相続においては、多くの人が法律が存在する意義を感じます。このような法律が存在することで、「どんな遺言書であっても、一部は家族が受け取れる」という安心感が生まれるのです。社会的にも、こうした保障があることで、相続をめぐるトラブルが減少し、より健全な社会関係を築く助けとなります。
つまり、遺留分は単なる法律上の義務ではなく、家族の生活を守るために不可欠な制度であり、多くの家族にとって安心感をもたらすものであると言えるでしょう。この制度を理解し、活用することで、相続に伴う不安を軽減することができ、安心した相続が実現できます。
遺留分の計算方法を知ろう
遺留分を正しく理解するためには、その計算方法も知っておかなければなりません。相続する金額を算出する際の基本的な手順と注意点を詳しく解説します。
遺留分割合の具体的な計算法
遺留分の割合を計算するためには、まず相続財産の総額を把握することが重要です。この総額には、現金や不動産、株式などの資産がすべて含まれます。相続財産の評価額を出すことで、遺留分の具体的な金額が算出できるのです。次に、遺留分割合を理解するために、相続人の人数やその関係を考慮する必要があります。
遺留分は「最低限保証された遺産取得分」ですが、誰が相続人となるかで割合が異なります。
例えば、配偶者や子ども、孫などがおらず直系尊属のみが相続人になる場合は、相続財産全体の3分の1が遺留分です。
それ以外の人（兄弟姉妹を除く）が相続人となる場合は、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。
これを遺留分の権利がある各相続人の法定相続分に応じて分け合う仕組みです。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、相続財産に対する遺留分全体の割合は2分の1となります。
また、各人の法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1ですから、全体の割合2分の1に各人の法定相続分を乗じて算出します。
配偶者の遺留分割合：4分の1（2分の1×2分の1）
子どもの遺留分割合：4分の1（2分の1×2分の1）
具体的な計算をしてみましょう。相続財産の総額が3000万円の場合、配偶者の遺留分は、4分の1すなわち750万円となります。子どもも同様に4分の1ですから、750万円が遺留分として保障されることになります。ですので、このケースでは配偶者が750万円、子どもが750万円を遺留分として請求できる権利をもちます。
このように、遺留分の具体的な計算は、相続財産の総額と相続人の関係から導かれます。相続人が複数いる場合でも、それぞれの相続分に基づいて計算することで、遺留分を把握することが可能です。ただし、相続にはさまざまなケースが存在しますので、相続財産に対する評価や、特定の遺言書の影響なども考慮に入れなければなりません。
最終的には、遺留分の計算法を理解し、正確な金額を把握することで、円滑な相続手続きが進められるでしょう。遺留分に関するトラブルを避けるためにも、しっかりとした知識を持っておくことが大切です。
具体例で学ぶ遺留分の計算
具体的な遺留分の計算を通じて、その理解を深めていきましょう。仮に、相続財産の総額が3000万円の場合を考えます。この財産には現金、不動産、株式などが含まれているとしましょう。
配偶者と子どもが2人の場合です。
この場合の遺留分は、配偶者の遺留分割合：4分の1（2分の1×2分の1）子ども一人あたりの遺留分割合：8分の1（2分の1×2分の1×2分の1）となります。
配偶者は相続財産の4分の1、すなわち750万円、各子どもは8分の1、すなわち375万円を遺留分として請求することができることとなります。
このように具体例を通じて遺留分の計算を学ぶことは、実際の状況を把握するために非常に役立ちます。各相続人が受け取るべき金額を理解することで、相続が円滑に進むための第一歩となります。遺留分に関する具体的な数字を知ることで、自身の権利を守るための判断材料にすることができるでしょう。
遺留分を巡る法律の基礎知識
法律は遺留分をどのように規定しているのでしょうか。相続法における遺留分の位置付けを知ることで、より深い理解を得ることができます。
遺留分に関する法律の概要
遺留分に関する法律は、日本の民法によって定められています。この法律は、相続において特定の相続人に対して最低限の遺産が保障されることを目的としています。遺留分は、相続財産をどのように分配するかに影響を与え、遺言によって全財産が他者に遺贈されることを防ぐ役割を果たします。具体的には、法定相続人に対して遺産の一部を確保することで、家庭の生活安定を図ることが目的とされています。
民法第1042条において、遺留分の具体的な割合や計算方法が定められています。この法律では、配偶者や子ども、両親が法定相続人として挙げられており、それぞれに対する遺留分が異なります。これにより、遺言によって全てを特定の相手に相続することができないよう、家庭内での不平等を是正する仕組みが整っています。
また、遺留分は相続人が持つ権利であり、遺留分請求権として行使することができます。これにより、特定の相続人が不当に扱われることがないよう保障されています。
さらに、遺留分に関する法律は、家庭内のトラブルを回避するための重要な枠組みでもあります。遺留分があることで、相続人が途方に暮れることなく、最低限の権利を有することが保証されます。このような法律の存在は、相続を巡る争いごとを減少させ、相続人の生活安定に寄与する大切な要素です。
全体として、遺留分に関する法律は、相続という重要な問題に対して相続人の権利を保障し、家庭の安定を図るための重要な機能を果たしています。法律を理解し、活用することで、平和的な相続が実現できるでしょう。
遺留分に関するよくある質問
遺留分について多くの方が疑問を抱くところです。そこで、よくある質問とその答えを分かりやすくまとめました。
遺留分は必ずもらえるのか？
遺留分は、相続人にとって重要な権利ですが、必ずしも全ての相続人が受け取れるわけではありません。遺留分が存在するのは事実ですが、それを請求するためには一定の条件や手続きを踏む必要があります。ここでは、遺留分が必ずもらえるのか、その理解を深めるためのポイントを説明します。
まず、遺留分は法律で定められた最低限の権利です。遺言書が存在する場合でも、この遺留分自体は法律によって保障されています。しかし、遺留分請求は単に「請求する権利がある」ということだけではなく、実際にその権利を行使するためには、相続人が積極的に請求を行うことが求められます。遺留分が侵害されている場合、相続人は法律に基づいてその請求を行う必要があります。
次に、遺留分を請求する際には、自分の権利を正確に認識していることが重要です。遺留分の計算を行い、実際に受け取るべき金額を明確にする必要があります。また、遺留分を主張するためには、相続人が相続財産についての情報を把握しておくことも重要です。遺産の評価や、他の相続人との関係性についても考慮する必要があります。
さらに、遺留分には期限があります。遺留分を請求する権利は、相続が開始してから一定の期間内に行使しなければなりません。このため、スムーズに手続きを進めるためには、早めに行動することが望ましいです。期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなる可能性があります。
以上のように、遺留分は法律的に保障された権利ではありますが、その権利を実際に得るためには、相続人自身が行動し、請求手続きを行う必要があります。この点を理解することで、自身の遺留分に関する不安を軽減し、適切な対処ができるようになるでしょう。相続に関する知識を深めることが、スムーズな相続手続きの第一歩となります。
遺留分を放棄することは可能か
遺留分を放棄することは可能ですが、そこにはいくつかの注意すべきポイントがあります。遺留分の放棄は、相続人が自らの権利を意図的に手放す行為であり、慎重に検討する必要があります。まず遺留分を放棄する際には、法律に基づいて正式に手続きを行うことが必要です。
遺留分の放棄は、通常、遺言者の意向や家族の状況に基づいて決定されることが多いです。たとえば、相続人が遺留分を放棄することで、遺言書の内容を尊重し、遺産を他の相続人に譲ることが目的の場合があります。特に、相続財産が少ない場合や、他の相続人が自分よりも必要としていると感じた場合には、放棄を選択することが考えられます。
ただし、遺留分を放棄することは一度行うと取り消すことができませんので、十分な考慮が必要です。また、放棄する理由や背景を明確にしなければ、後で後悔することがあるかもしれません。したがって、放棄の決定を下す前には、必ず専門家に相談することが推奨されます。法律的な知識や手続きについてのアドバイスを受けることで、自分自身の権利を守る手助けとなります。
さらに、遺留分の放棄は、他の相続人とのコミュニケーションにも影響を与えます。家族間での合意が得られていることが望ましく、トラブルが防げるよう配慮することが重要です。放棄の意思を伝える際は、透明性を持って話し合うことで、家庭内の信頼関係を築いていくことができるでしょう。
要するに、遺留分を放棄することは可能ですが、その決定は慎重に行う必要があります。法律的な手続きを理解し、慎重に考えることで、後悔のない選択ができるようになります。自分の権利と家族との関係を大切にしながら、最適な方法を見つけていくことが大切です。
遺留分に関するトラブル事例
実際にあった遺留分に関するトラブル事例を紹介し、どのように対処したのかを解説します。失敗から学び、対策を考える良い機会です。
遺留分を巡る家族間の争い
遺留分を巡る家族間の争いは、相続におけるトラブルの中で非常に一般的なケースです。特に、遺言書が存在する場合に、遺留分が侵害されていると感じた相続人が争いを引き起こすことが多いです。このような争いは、感情的な対立を生むだけでなく、家族関係にも大きな悪影響を及ぼすことがあります。
例えば、あるケースでは、親が全財産を新たな配偶者に遺贈したため、子どもたちは遺留分が侵害されていると考え、法的な請求を起こしました。この場合、遺留分を主張する子どもたちは、遺言書に従わずに自分たちの権利を主張することができ、これが家族間の亀裂を深める結果となりました。遺留分が存在することを理解していないさらなる相続人が、遺産を受け取る権利を意識することを怠ると、争いがさらに激化することもあります。
こうした争いが起こる背景には、遺産に対する期待や欲望が大きく影響しています。相続は家族間の権利を巡る争いに進展することが多く、時には長期的な対立を生む原因にもなります。また、相続に関する情報が不十分な場合、相続人同士の誤解や誤認が生じることも争いを助長します。
このようなトラブルを回避するためには、遺言や遺留分について事前に話し合い、情報の透明性を保つことが重要です。家族全員が相続に関する意見を持ち寄り、合意形成を図ることで、トラブルの発生を未然に防げる可能性があります。また、専門家の協力を得て、法律に基づいた適正な相続手続きを進めることも、家族間の争いを避けるためには効果的です。
結論として、遺留分を巡る家族間の争いは、感情や権利を巡る複雑な要因が絡んでいます。適切なコミュニケーションと事前の対策が、スムーズな相続を実現する鍵となるでしょう。
遺言書と遺留分侵害問題
遺言書と遺留分侵害問題は、相続において非常に重要なテーマです。特に、遺言書に記載された内容が遺留分に影響を与えることが多いため、遺産相続に関わるすべての人がその仕組みを理解しておくことが必要です。遺言者が全財産を特定の人に遺贈する場合、他の相続人は法的な権利として遺留分を請求できることを知っておくべきです。
たとえば、親が全財産を新たな配偶者に遺贈した場合、残された子どもたちは、自らの遺留分について請求を行う権利があります。この場合、遺留分が侵害されたと判断されるため、相続人は法的手続きに則って遺留分の請求をすることができます。もし遺言書が遺留分を考慮していない場合、これが引き金となって家族間の対立が生じることもあるでしょう。
遺言書に記載された内容が不適切である場合、相続人は遺留分侵害額の請求を行うことができます。この請求は、遺留分に対して相手方に支払いを求めるものであり、遺言書の内容を無視してでも、権利を守るための行動です。また、具体的には、遺留分侵害審判を申立てることによって、裁判所による判断を仰ぐことも可能です。
重要なのは、遺言書作成時に相続人とのコミュニケーションを大切にすることです。遺言書に記載する際は、遺留分を侵害しないよう配慮することが望ましいでしょう。これにより、法的なトラブルを避けられるだけでなく、円滑な相続が実現できる可能性が高まります。
遺言書と遺留分の関係を理解することは、相続を円滑に進めるために欠かせない要素です。遺言書の内容がもたらす影響を考慮しながら、相続人間の関係を大切に守ることが重要です。
遺留分請求の実際の流れ
遺留分を実際に請求する際の手続きや流れについて詳しく解説します。実務に即した情報を手に入れ、いざという時に備えましょう。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求は、相続人が自身の権利を守るために必要な手続きです。この請求を行うことで、遺言書によって受け取る財産が減少している場合にも、法的に保障された最低限の遺産を請求できるようになります。以下に、遺留分侵害額請求の手続きについて説明します。
まず、遺留分を請求するためには、請求に先立って遺留分の計算を行う必要があります。相続財産の総額を把握し、相続人に対する遺留分を明確にしておくことが重要です。この時点で、遺言書がどのように遺産を配分しているかを確認し、どの部分が遺留分を侵害しているかを特定します。
次に、実際に請求を行う際には、請求書を作成します。この請求書には、遺留分が侵害されていることを示す理由や、請求する金額を具体的に記載します。請求書は相続人全員に送付することが大切です。この段階で、遺留分を主張する根拠を示すことで、相手方との交渉を円滑に進めるための材料となります。
さらに、請求に対する相手方の対応が不十分な場合には、法律に基づいて遺留分侵害額審判を申し立てることも検討されます。この手続きは、裁判所を通じて行われ、遺留分侵害についての判断を仰ぐことができます。
これらの手続きを進める際には、専門家の助言を得ることが非常に有効です。弁護士などの法律の専門家に相談し、適切な書類の作成や手続きを確認しながら進めると、より安心して請求を行うことができます。遺留分侵害額請求は、権利保護のための重要なステップであり、スムーズな進行を心がけることが大切です。
遺留分請求における注意点とポイント
遺留分請求を行う際には、いくつかの注意点とポイントがあります。これらを理解しておくことで、円滑に手続きを進められるでしょう。
まず、請求の期限についてです。遺留分の請求権は、相続開始日から1年以内に行使しなければなりません。このため、速やかに行動することが重要です。遺言が存在する場合でも、期限を過ぎてしまうと請求ができなくなるため、早めに行動を起こすことを心がけてください。
次に、請求する際には相続財産の評価を正確に行うことが必要です。遺留分を主張するためには、自身の権利がどの程度侵害されているかを具体的に証明する必要があります。評価が不正確だと、請求する内容に信憑性が欠ける可能性があるため、特に注意が必要です。
また、請求の内容についても明確にしておくことが大切です。請求書には、遺留分を侵害している具体的な事実や求める金額をしっかりと記載することが求められます。この文書をもとに、相手方との交渉が行われるため、しっかりとした準備が重要です。
さらに、家族間での争いを避けるためには、誠実なコミュニケーションを心がけることもポイントです。相手方に対して自分の考えや権利を伝える際には、感情的にならず、冷静に対処することが円満解決の鍵となります。これらの注意点を念頭に置きながら、遺留分請求を進めることが大切です。
相続税と遺留分の関係性
遺留分だけでなく、相続税の観点も考慮する必要があります。そこで、両者の関連性について詳しく考察しました。
相続税が遺留分に与える影響
相続税は、遺産相続において重要な要素の一つであり、遺留分にも影響を与える可能性があります。相続税とは、亡くなった方の遺産を相続する際に、相続人がその遺産に対して支払う税金のことです。この税金は、遺産の総額に基づいて計算され、相続人が実際に受け取る金額に影響を及ぼします。
遺留分が侵害された場合、相続人はその不足分を請求することができますが、遺留分請求に伴い、相続税が発生する場合もあるため注意が必要です。具体的には、相続税が適用される遺産の中で、遺留分を請求する相続人が受け取る金額にも税金が課せられます。これにより、最終的に受け取る金額が思っていたよりも少なくなることがあるため、税金の影響を十分に考慮する必要があります。
また、相続税を軽減するための対策として、贈与や生命保険の活用など、相続計画を立てることも効果的です。法定相続人が多い場合や遺産が大きい場合には、専門家に相談して適切な対策を講じることが大切です。相続税と遺留分の関係を理解しながら、事前に計画を立てることで、よりスムーズな相続が可能となるでしょう。
遺留分と相続税、賢い対策法
遺留分と相続税の関係を理解し、賢い対策を講じることは、相続を円滑に進めるために重要です。まず、遺留分を侵害されないようにするためには、事前に相続人全員で話し合い、各自の権利を確認しておくことが大切です。遺言書を作成する際には、遺留分を考慮に入れることで、後々のトラブルを回避できます。
さらに、相続税対策としては、贈与を利用することが有効です。生前に資産を贈与することで、相続税の課税対象となる遺産の総額を減少させることが可能です。また、贈与税には一定の基礎控除があるため、事前に計画的に資産を移転しておくことができます。
生命保険の活用も、相続税対策の一つです。生命保険金は受取人に直接支払われるため、遺産と別に扱われ、相続税の軽減にも寄与します。受取人を指定することで、遺留分に影響を与えず、円滑な相続を可能とします。
このように、遺留分と相続税の関係を理解し、計画的に対策を講じることで、相続に伴う負担を軽減することができます。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うことが、将来のトラブルを防ぐ鍵となるでしょう。
専門家に相談するタイミング
遺留分に関する問題は複雑な場合が多いため、専門家の助言を得ることが重要です。適切なタイミングでの相談が、スムーズな相続の鍵となるでしょう。
相談すべき専門家とその選び方
相続や遺留分に関する問題を解決するためには、専門家に相談することが非常に重要です。主に相談するべき専門家には、行政書士、弁護士、税理士、司法書士が挙げられます。
行政書士は、相続手続に関する書類の作成など、相続手続の専門家です。
弁護士は法律的なアドバイスを提供し、相続トラブルに特化した支援を行います。税理士は相続税に関する知識を持ち、適切な相続対策を提案してくれるでしょう。また、司法書士は不動産の名義変更など法的手続きのサポートを行います。
専門家を選ぶ際には、まず実績や経験を確認することが大切です。特に相続や遺留分に関する事案を多く扱った経験がある専門家を選ぶようにしましょう。また、初回相談が無料の事務所も多いため、複数の専門家と話をし、自分に合った方を選ぶことが望ましいです。信頼できる専門家とともに進めることで、安心して相続手続きを行うことができるでしょう。
馬場行政書士事務所ができること
私は、前事務所から、約12年行政書士業務に携わり、主に相続、遺言、交通事故に関する相談を受けてきました。
馬場行政書士事務所でも、福岡、佐賀など、福岡近県において相続手続、遺言等について積極的に相談を受けております。
相続手続においては、相続人の確定のための戸籍の収集作業、相続人の一覧図の作成、財産目録の作成のための書類の収集作業、遺産分割協議書の作成、それに基づく預貯金の解約や不動産の名義変更等の具体的な遺産分割手続きまで、司法書士や税理士とも連携し、ワンストップでサポートいたします。
生命保険金等の請求、火災保険等の引継ぎや解約手続き、株式などの有価証券の名義変更、換価手続きなどにも対応いたします。
遺言書の作成に関しては、どのような遺言書を作成したいのか、すべきなのかの聞き取り調査から、必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせ手続き、証人の手配、公証役場での遺言書作成の立会までワンストップで相談可能です。
遺言書等を通じて相続税対策のアドバイスもいたします。
また、遺言執行者として、作成された遺言の実現（遺言執行）のサポートもいたします。
相続、遺言等に関するご相談に関しては、初回1時間無料となっております。
事前予約いただければ、出張相談、土日、祝日でのご相談も受けております。
相続手続、遺言書の作成に関しては、馬場行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
馬場行政書士事務所
行政書士 馬場 祥紀
福岡県出身
平成18年 九州大学 法学部 卒業
平成21年 九州大学法科大学院 卒業
平成25年1月より久留米市にある上野行政書士事務所に勤務
平成26年4月 行政書士登録
令和5年8月より福岡市博多区で馬場行政書士事務所 開所
久留米の行政書士事務所勤務時代から、現在においても特に「相続」・「遺言」・「交通事故」の業務に力を入れています
