遺言公正証書の真実！意外と知らない重要ポイント8選
目次
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遺言公正証書とは何か？その基本を押さえよう
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遺言公正証書の定義と目的
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公正証書遺言が選ばれる理由
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遺言公正証書を作成するメリットとデメリット
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公正証書遺言のメリット
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考慮すべきデメリット
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遺言公正証書作成に必要な書類とその準備
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必要書類一覧とその取得方法
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書類準備の際の注意点
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遺言公正証書作成にかかる費用とは？
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公正証書遺言の作成費用
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費用を抑えるための工夫
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お客様からの実体験に学ぶ遺言公正証書の必要性
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実際の相談内容から見る公正証書の価値
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トラブルを未然に防いだ成功事例
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遺言公正証書作成後の手続きと注意点
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作成後の保管
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作成後に確認すべきポイント
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公正証書遺言の更新と取り消しについて
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遺言を更新するにはどうするか
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遺言の取り消しの手順
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馬場行政書士ができること
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遺言公正証書とは何か？その基本を押さえよう
遺言公正証書は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、法的効力が強く、信頼性が高いとされています。このセクションでは、まず遺言公正証書がどのようなものか、その基本的な特徴を解説していきます。なぜ多くの人がこの証書を選ぶのか、その理由をしっかりと理解しましょう。
遺言公正証書の定義と目的
遺言公正証書は、相続に関する重要な書類の一つです。その定義は、法的に認められた手続きを経て、公証人が作成した遺言書です。一般的には、遺言者が自らの意思を明確に示すための手段として利用されます。遺言公正証書は、法律的効力が非常に強く、他の遺言形態と比べて信頼性が高いとされています。特に、相続を巡るトラブルを未然に防ぐために役立つと考えられています。
この遺言公正証書の目的は、遺言者の最終的な意思を尊重し、それを法的に保障することです。相続人がその内容に従って行動することで、相続の際に生じる可能性のある争い事を回避することが期待できます。また、遺言公正証書は、遺言者がどのように財産を分配したいか、具体的な意思を示すことができるため、相続人にとっても分かりやすい形になります。
お客様からの相談を通じて、近年では遺言公正証書の重要性がますます認識されるようになっています。たとえば、相続人同士の関係が悪化しているケースでは、遺言公正証書を作成することで、遺言者の意向を明確に示し、争いを避ける手助けとなりました。また、実際に遺言公正証書を作成した方の中には、遺言書があることで、相続手続きがスムーズに進んだという体験を語る方も多く、これが家族間のトラブルを防ぐ要因となっています。
遺言公正証書は、相続の際に非常に力強い武器となることでしょう。そのため、相続に関する問題を抱えている方や、将来に備えておきたいと思っている方にとって、ぜひ一度考慮してみる価値があります。遺言者の意向を尊重し、平和な相続を実現するための第一歩として、遺言公正証書の存在を知っておくことが大切です。
公正証書遺言が選ばれる理由
公正証書遺言が選ばれる理由はいくつかあり、その中には実用的なメリットが多数存在します。
まず第一に、公正証書遺言は法的効力が高く、取り消しや改ざんのリスクが低い点が挙げられます。公証人が関与しているため、専門的な視点から内容が正確に確認され、法律に基づいた手続きがなされます。このような強力なサポートがあるため、遺言者の意向が正しく反映されやすくなります。
二つ目の理由として、公正証書遺言の透明性があげられます。遺言内容は公証役場で保管され、関係者(相続開始前は遺言者のみ、相続開始後は相続人）がいつでも確認できるため、後に相続人同士で誤解や対立が生じる可能性が低減します。これが特に重要な理由であり、相続争いを避けるための大きな強みとなります。
実際に、あるお客様が遺言公正証書を作成したところ、事前にその内容をしっかりと理解した家族が、手続きを円滑に進めることができたという声もあります。
また、もう一つの利点として、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも手続きが簡略化されることがあげられます。自筆証書遺言では、遺言者が全ての内容を自ら手書きする必要がありますが、公正証書では信頼性の高い公証人とともに、しっかりとした確認が行えます。このため、書き方や形式に不安を感じる方にとって、非常に安心感のある選択肢と言えるでしょう。
さらに、お客様の中には、遺言公正証書とともに、財産の管理や分配について公証人との相談を通じて理解を深めることができたという方もいらっしゃいます。このように、公正証書遺言は単に遺言を作成するだけでなく、相続に関する深い理解を得るための機会ともなりえます。相続の際の不安を少しでも軽減したいと考える方々にとって、選ぶべき理由が明確な方法であると言えるでしょう。
遺言公正証書を作成するメリットとデメリット
遺言公正証書には多くのメリットがありますが、もちろんデメリットも存在します。このセクションでは、遺言公正証書を作成することで得られるメリットと考慮すべきデメリットについて詳しく見ていきます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には多くのメリットがあり、多くの人々に選ばれている理由があります。その中でも最も大きな利点は、法的効力の高さです。公証人関与のもと作成されるため、遺言者の意向がしっかりと確認され、正確に反映されることが保証されます。これにより、遺言内容が法的に有効と認められるため、相続人がそれに従う義務が生じます。相続争いを未然に防ぐためには、この法的効力が大変重要です。
次に、相続人や他の関係者に対する説得力も大きなポイントです。公正証書遺言は、第三者である公証人の関与があるため、遺言者が残した意志を明確に示すことができます。これにより、遺言の内容に対する信頼感が生まれ、相続人同士の対立を避ける助けとなるのです。実際に、公正証書遺言を作成した方の中には、家族全員が納得する形での財産分配が行えたという体験も多く聞かれます。
さらに、公正証書遺言は書類の保管や管理が非常に容易です。作成された遺言は公証役場で保存されるため、紛失や改ざんのリスクが大幅に減ります。慌ただしい状況においても、遺言が適切に保管されているという安心感は、遺言者だけでなく、その家族にとっても大きなメリットとなるでしょう。
このように、公正証書遺言は法律的な面だけでなく、感情や人間関係にも配慮した手段として、多くの方にメリットをもたらしています。将来の相続問題に対する不安を少しでも軽減したいと考える方にとって、選ぶ価値のある方法であると言えるでしょう。
考慮すべきデメリット
公正証書遺言には多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。
その一つが、作成にかかる費用です。公証人による作成は専門的な手続きが必要であり、そのため相応の手数料が発生します。
具体的には、財産の価額や内容によって異なりますが、一般的には2万から5万円程度が相場です。また、病気や高齢のために公証人に出張してもらう場合、手数料が1.5倍になるほか、交通費や日当も加算されるため、想定以上の出費になることもあります。コストを抑えたい方にとっては、この点はデメリットとなるでしょう。
二つ目のデメリットとして、証人が必要となる点が挙げられます。公正証書遺言を作成する際には、一般に2名の証人が必要です。それにより、証人の確保や日程調整が求められてきます。相続人が証人として名を連ねることはできず、他人の証人を用意する手間がかかることになります。特に、身近に適切な証人を用意できない場合は、その手続きが煩雑になり、遺言の作成が遅れることもあります。
さらに、公正証書遺言の作成が手間と時間を要することも考慮すべきポイントです。公証役場での予約やその後の面談、さらには書類の準備など、複数のステップを経なければなりません。これにより、遺言の作成が遅滞する可能性があります。特に急ぎの場合や、遺言者の状況が変化している場合には心配となります。
最後に、遺言の内容を変更したい場合にも手間がかかる点がデメリットとなります。遺言を変更するには新たに公証人との面談が必要で、旧遺言の取り消しを正式に行う手続きも伴います。これにより、変更の際に時間や労力が増える可能性があります。
このように、公正証書遺言には費用や手続きの複雑さ、変更時の手間などのデメリットがあります。遺言を作成する際には、メリットだけでなくこれらのデメリットもしっかりと理解した上で、自身にとって最適な方法を選ぶことが大切です。
遺言公正証書作成に必要な書類とその準備
遺言公正証書を作成するためには、さまざまな書類が必要です。どのような書類が必要であるのか、準備の際に注意するポイントについて詳しく説明します。特に、どのように準備を進めるべきかを具体的にご紹介します。
必要書類一覧とその取得方法
公正証書遺言を作成するためには、いくつかの必要書類を準備する必要があります。まず最初に必要となるのは、遺言者自身の身分を証明するための書類です。具体的には、戸籍謄本と住民票が必要です。戸籍謄本は、遺言者がどのような家族構成であるかを明らかにするもので、遺言の効力を確保するための重要な資料となります。住民票は、遺言者の住所を確認するために使われます。これらの書類は市区町村役場で取得でき、通常は手続き後にその日のうちに発行されるため、比較的スムーズに手に入れることができます。
次に、財産に関する書類も必要です。特に不動産を遺言の対象とする場合は、不動産登記事項証明書が求められます。この証明書には、所有権の詳細や不動産の状況が記載されており、公正証書遺言の信頼性を高める要素となります。登記情報は法務局で取り扱っており、インターネットを利用してのオンライン請求や、窓口での申請が可能です。
また、遺言の内容に関する具体的な資料も考慮しなければなりません。例えば、財産の分配に関して詳細を明示するため、銀行の通帳の写しや証券の明細書、その他資産を示す書類を準備することが推奨されます。これにより、内容の明確化が図られ、遺言の執行がスムーズに進むでしょう。
さらに、証人に関する情報も後々重要です。公正証書遺言の場合、証人は2名必要となりますので、事前にこの点を考慮し、信頼のおける人にお願いすることが大切です。証人となる人を見つける際には、相続人ではない人を選ぶ必要があり、身近な友人や知人から適した人を募集することが求められます。
以上のように、公正証書遺言を作成する際には多くの書類が必要ですので、事前にいくつかのポイントを押さえながら、計画的に書類の準備を進めていくことが重要です。準備を怠ると手続きが滞る可能性があるため、早めに取り掛かることをおすすめします。
書類準備の際の注意点
公正証書遺言を作成する際には、必要書類の準備が欠かせませんが、その過程でいくつかの注意点があります。まず、書類の取得に関しては、事前に必要な情報を正確に確認しておくことが重要です。特に戸籍謄本や住民票は、発行日から一定期間内に取得したものでなければならない場合があります。これにより、古い情報では遺言の効力が認められない可能性がありますので、必ず最新の状態の書類を用意することが求められます。
次に、書類の正確さも非常に重要です。特に不動産登記事項証明書には、所有する不動産の詳細が記載されているため、誤りがある場合は問題が生じることがあります。不動産の情報や番号が誤っていると、遺言が執行される際にトラブルの原因となりますので、必ず確認しておきましょう。
また、書類を揃える際には、計画的に進めることが不可欠です。戸籍謄本や住民票などは役所での手続きが必要なため、必要な書類を一度に揃えられるように日程を調整しておくと良いでしょう。書類の交付には時間がかかることがあるため、余裕を持ったスケジュールを心掛けることが大切です。
さらに、書類準備の段階でしっかりと見直しを行うことも推奨されます。特に複数の人に頼んで手続きを進める場合、意図しない情報の誤解が生じることがあります。同じ書類でも異なる番号や内容があれば、後で問題が生じる可能性があるため、周囲と確認をし合いながら進めることが賢明です。
最後に、証人となる方に関連する書類の準備も考慮しなければなりません。証人が必要な理由や役割について、あらかじめ説明しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。相手の理解を得ることで、安心して協力してもらえる環境を構築できるでしょう。
これらの注意点を踏まえ、書類準備を行うことで、公正証書遺言作成のプロセスが円滑に進むことが期待できます。しっかりとした準備を整えて、後悔のない遺言作成を目指しましょう。
遺言公正証書作成にかかる費用とは？
遺言公正証書の作成には一定の費用が発生します。このセクションでは、一般的な作成費用の相場と、どのような要素が費用に影響を与えるのかについて詳しく解説します。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成には、一定の費用がかかります。この費用は、遺言に関連する財産の価額や内容、さらには公証人の手数料によって異なります。一般的には、遺言の作成費用は2万から5万円程度が相場とされています。しかし、具体的な金額は具体的な状況に応じて変動するため、事前に見積もりを取ることが大切です。
まず公証人に支払う手数料が基本的な費用となります。この手数料は、遺言に記載する財産の価格が高くなるほど増加します。たとえば、高額な不動産や複雑な財産が含まれる遺言の場合、手数料はそれに比例して高くなることがあります。特に、大きな資産を遺言で指定したいと考えている場合は、その点を考慮しなければなりません。
次に、追加的にかかる費用についても留意しておく必要があります。公証人が出張する場合、出張手数料が発生することがあります。特に、高齢者や体調に不安がある方が公証役場に訪れられない場合には、出張を依頼することが多くなります。この際、交通費や日当も加算されるため、費用が1.5倍になることもあります。
また、必要書類の取得にかかる手数料も考慮しなければなりません。戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などは、それぞれ市町村の役場や法務局で発行されますが、別途費用がかかります。これらの申請手数料も積もり積もれば、遺言作成に負担を関わる要素となります。
このように、公正証書遺言の作成にはさまざまな費用が関与しています。それゆえ、総合的なコストを理解し、しっかりと予算を立てることが重要です。特に、不確定要素が多いため、あらかじめ公証役場や専門家に相談をし、自身の状況に合った費用感を把握しておくと良いでしょう。公正証書遺言を円滑に作成するためには、こうした費用に対する意識も重要なポイントと言えます。
費用を抑えるための工夫
公正証書遺言を作成する際、費用を抑えるためにはいくつかの工夫が考えられます。まず一つ目は、必要書類を事前に自分で揃えることです。遺言作成にあたって必要な戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などは、役所や法務局で取得することができます。これらの書類は自ら取りに行くことで、代行手数料を節約できるため、特にコストを抑えたい方におすすめです。
次に、証人の確保についても工夫が必要です。公正証書遺言を作成するには、2名の証人が必要になりますが、友人や知人に頼むことができれば、証人を探すことにかかる手間や時間を減らすことができます。信頼できる証人が身近にいる場合、その方々にお願いすることで、スムーズに手続きを進められ、無用な出費を防ぐことができます。
さらに、遺言の内容をシンプルに保つことも大切です。複雑な遺言内容は手数料を高くすることがありますので、可能な限り明確かつシンプルな形で遺言を作成することを心掛けましょう。例えば、不動産の分配内容を簡潔に記載し、無駄な条件を省くことで、コストを低く抑えることができます。
また、複数の遺言を一度にまとめて作成することも考慮に入れると良いでしょう。親族やパートナーと一緒に遺言を見直し、一緒に公証人に相談する方法もあります。このやり方では、共通の手数料を分担することで一人ひとりの負担を軽減できます。
お客様からの実体験に学ぶ遺言公正証書の必要性
ここでは、実際に遺言公正証書を作成した方の経験談をもとに、そのメリットやトラブルを避けるためのポイントをご紹介します。生の声を通じて、理解を深めてください。
実際の相談内容から見る公正証書の価値
実際の相談内容を通じて、公正証書遺言の価値がどのように実現されるかを見てみましょう。ある方からの相談では、複数の相続人がいる家庭内での相続争いを未然に防ぎたいという意向がありました。この方は、家族の絆を大切にしつつ、自身の遺志をしっかりと伝えたいと考えていました。そのため、公正証書遺言を選ぶことが決定されました。
公正証書遺言の特徴の一つは、法的効力が強い点です。公証人が関与することで、遺言者の意向が明確に記録され、法的に保障されます。この相談を受けた方は、遺言作成後に家族全員が集まり、遺言の内容を確認しました。その際、遺言者が特定の財産をどのように分配したいのかを事前に説明することで、家族間での理解が深まり、相続争いを避けることができたのです。
また、公正証書遺言は透明性が高く、相続人がその内容を簡単に確認できる点も大きな価値です。遺言者が亡くなった後、遺留分についてのトラブルがないと思われたのは、公正証書の形態によって、遺産分与の内容が明確に残されているからでした。このことが、後々の家族間の争いを避ける要因にもなりました。
このように、公正証書遺言を作成することは、遺言者の意向を正確に伝えるだけでなく、相続人間の円滑なコミュニケーションを促進します。実際の相談内容からも、公正証書の価値は明らかであり、自身の意志を尊重し、家族の平和を保つための効果的な手段であることが証明されています。こうした事例を参考にすることで、遺言作成に対する理解が深まることでしょう。
トラブルを未然に防いだ成功事例
トラブルを未然に防いだ成功事例として、ある家族の実際の体験をご紹介します。この家族では、親が高齢になったことを機に、相続についての話し合いが行われました。家族の中には、兄弟姉妹が数人おり、遺産の分割に対する意見が分かれる可能性が高い状況でした。そこで、親は遺言公正証書を作成することに決めました。
公正証書遺言を作成する際、親は自らの意向をしっかりと記載し、どの財産を誰に渡すのかを明確にしました。この過程で、兄弟姉妹全員が一堂に会し、遺言の内容を確認する機会を設けました。親の意思が明確に示されていることを確認することで、相続人たちはそれぞれの取り分を理解し、誤解や疑念を抱くことがなくなりました。
結果として、親が亡くなった際に、公正証書遺言が元に遺産分割がスムーズに進みました。家族間での争いやトラブルは一切なく、逆に親の意思を尊重し合う姿勢が生まれ、相続後も家族の絆が深まりました。このように、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意向がしっかりと伝えられ、トラブルを未然に防ぐことができるのです。
この成功事例は、公正証書遺言の効果を示しており、相続に対する不安を軽減するための有効な手段であることを示しています。家族間でのコミュニケーションを促すためにも、ぜひ検討してみる価値があります。
遺言公正証書作成後の手続きと注意点
遺言公正証書を作成した後の手続きや保管方法、何に注意すべきかについて詳しく解説します。正しい手続きを理解し、大切な遺言を守りましょう。
作成後の保管
公正証書遺言を作成した後の保管と開封手続きについては、いくつかの重要なポイントがあります。まず、公正証書遺言は公証役場で保管されます。このため、遺言者が自分の遺言を管理する必要はなく、安心して保管されることになります。ただし、遺言者が亡くなった後、相続人が遺言の存在に気づけるよう、事前に家族に公正証書遺言の存在を知らせておくことが大切です。
遺言執行者が公正証書遺言において指定されている場合においては、遺言執行者において保管されているケースもあります。
このように、公正証書遺言の保管は、遺言者自身、遺言執行者での保管だけでなく、公証役場において適切に管理されているため、相続手続きの際のトラブルが少なくなるでしょう。遺言者の意向を尊重し、円滑に相続を進めるためにも、これらの手続きを理解し、実行に移すことが重要です。
作成後に確認すべきポイント
公正証書遺言を作成した後には、いくつかの確認すべきポイントがあります。まず、遺言の内容が自分の意向を正確に反映しているかを再チェックすることが重要です。特に、相続人や財産の分配方法について、誤りや不明点がないかを確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
次に、遺言が公証役場で正しく保管されているかを確認することも大切です。遺言者が亡くなった場合、相続人に遺言の存在を知らせることも重要ですので、家族にその所在を伝えておくと良いでしょう。これにより、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。
さらに、社会情勢や家族構成の変化に応じて、定期的に遺言の見直しを行うことも推奨されます。相続人に新たな家族が加わったり、財産の状況が変わることがあるため、時折内容を更新することが必要です。
このように、公正証書遺言を作成した後も、確認や見直しは欠かせません。適切に内容を管理することで、自身の遺志をしっかりと伝え、家族間のトラブルを未然に防ぐ手助けとなるでしょう。
公正証書遺言の更新と取り消しについて
遺言内容の変更や取り消しはどのように行われるのか、気になる方も多いでしょう。最後に、公正証書遺言の更新や取り消しに関する詳細を解説します。
遺言を更新するにはどうするか
遺言を更新する際には、まず自分の意志をしっかりと確認し、どのような変更が必要かを考えることが重要です。例えば、財産状況の変化や相続人の追加、特定の相続人に対する配分の変更などが挙げられます。遺言を更新するためには、再度公証人に依頼して公正証書遺言を作成する手続きを行います。
この際、以前の遺言を無効にする具体的な内容を盛り込むことが必要です。新しい遺言書には、前回の遺言を取り消す旨を明記し、新たな情報を正確に記載します。公証役場での面談は予約が必要なため、早めにスケジュールを立てることをお勧めします。定期的に見直すことで、自身の意向を確実に反映させた遺言を維持できるでしょう。
遺言の取り消しの手順
遺言を取り消す手順は、まず新たな意思を明確にすることから始まります。取り消しを望む場合は、まず自筆で「遺言を取り消します」と明記した文書を作成するか、もしくは公証人のもとで新たな公正証書遺言を作成する際に、過去の遺言を取り消す旨を記載します。
公証役場で新しい遺言を作成する際には、前回の遺言を取り消す意思を表明し、具体的な状況を説明することが必要です。この手続きを行うことで、古い遺言は法的に無効となります。手続き後は、新しい遺言の内容を必ず周囲に周知し、相続人とその内容を共有することで、後のトラブルを回避することができます。適切な手順を踏むことで、自らの意志を確実に反映させることができるでしょう。
馬場行政書士ができること
私は、前事務所から、約12年行政書士業務に携わり、主に相続、遺言、交通事故に関する相談を受けてきました。
馬場行政書士事務所でも、福岡、佐賀など、福岡近県において相続手続、遺言等について積極的に相談を受けております。
相続手続においては、相続人の確定のための戸籍の収集作業、相続人の一覧図の作成、財産目録の作成のための書類の収集作業、遺産分割協議書の作成、それに基づく預貯金の解約や不動産の名義変更等の具体的な遺産分割手続きまで、司法書士や税理士とも連携し、ワンストップでサポートいたします。
生命保険金等の請求、火災保険等の引継ぎや解約手続き、株式などの有価証券の名義変更、換価手続きなどにも対応いたします。
遺言書の作成に関しては、どのような遺言書を作成したいのか、すべきなのかの聞き取り調査から、必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせ手続き、証人の手配、公証役場での遺言書作成の立会までワンストップで相談可能です。
遺言書等を通じて相続税対策のアドバイスもいたします。
また、遺言執行者として、作成された遺言の実現（遺言執行）のサポートもいたします。
相続、遺言等に関するご相談に関しては、初回1時間無料となっております。
事前予約いただければ、出張相談、土日、祝日でのご相談も受けております。
相続手続、遺言書の作成に関しては、お気軽にご相談ください。
馬場行政書士事務所
行政書士 馬場 祥紀
福岡県出身
平成18年 九州大学 法学部 卒業
平成21年 九州大学法科大学院 卒業
平成25年1月より久留米市にある上野行政書士事務所に勤務
平成26年4月 行政書士登録
令和5年8月より福岡市博多区で馬場行政書士事務所 開所
久留米の行政書士事務所勤務時代から、現在においても特に「相続」・「遺言」・「交通事故」の業務に力を入れています
