家族信託の本当のところ：後悔しないために知っておくべきポイント
目次
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家族信託とは何か：基本から理解する
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家族信託の基本的な役割
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なぜ家族信託が注目されているのか
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家族信託を選ばない理由とは
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高いコストがネックになることも
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手続きの複雑さから生じる不安
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家族信託の手続きを自分で行う方法
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自分で手続きを進める際の基礎知識
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実際の手続きに必要な書類と流れ
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実際のお客様の相談事例から学ぶ
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親の財産管理で悩んだケース
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財産承継に関する課題とその解決法
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家族信託と任意後見制度の違い
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家族信託が向いている場面
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任意後見制度との比較検討
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家族信託を始める前に知っておくべき注意点
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信頼できる受託者の選び方
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信託契約書の作成で注意すべきポイント
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家族信託を始める際のよくある誤解
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家族信託だけで相続問題が解決する？
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受託者が全権を持つという誤解
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家族信託で後悔しないためのポイント
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事前にしっかりとした計画を立てる
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専門家の意見を積極的に取り入れる
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馬場行政書士事務所ができること
家族信託とは何か：基本から理解する
家族信託は、今や多くのメディアで取り上げられるほど注目されていますが、その内容については未だに謎が多いと感じる方も少なくありません。そこで、まずは家族信託の基本について詳しくお伝えします。家族信託とは何か、どんな場面で必要となるのか、まずはその概要を理解することから始めましょう。
家族信託の基本的な役割
家族信託は、特に日本において財産管理の新しい形として注目を集めています。その基本的な役割は、自身の財産を受託者に管理してもらい、最終的に受益者のためにその財産を活用するということです。これにより、財産の承継や管理が柔軟に行えるだけでなく、故人の思いや意志を具体的に反映させることが可能になります。
具体的には、家族信託は委託者が信託契約を締結し、受託者に財産の管理を任せる仕組みです。委託者は生前の段階で自分の意向を明確にし、その意向に基づいて受託者が財産を運用します。これによって、例えば高齢の親が自身の財産の管理を子どもに任せることができますし、認知症になった場合でも適切な財産管理が行われます。受益者は、基本的には委託者本人が多数になることが多いですが、他の家族や親族が指定されることもあります。
家族信託が持つ最大の利点は、相続や財産管理に関するトラブルを避けるための手段としも機能することです。遺言書の作成や相続手続きに関する法律の複雑さを回避し、よりシンプルに財産の流れを守ることができます。また、家族信託は受託者が財産を適切に管理することを目的とするため、受託者選びが非常に重要になります。信頼できる家族や専門家を選ぶことで、自分の意図をしっかりと反映させることができるのです。
さらに、家族信託では受託者が生前の委託者の意思を尊重しながら財産を管理できますので、いつでも必要に応じて内容を見直すことが可能です。これにより、ライフスタイルの変化や家族構成の変化に応じた対応も行いやすくなるのです。このように、家族信託は多様なニーズに応じた柔軟な財産管理の手法として位置付けられています。信託を利用することで、将来の不安を少しでも軽減させることができるため、多くの方がこの方法を利用することを考えているのかもしれません。
なぜ家族信託が注目されているのか
家族信託が注目されている理由はいくつかありますが、特に財産管理や相続の柔軟性に関する利点が大きな要素となっています。まず第一に、家族信託は遺言や従来の相続手続きに比べて、柔軟性が高いという点が魅力です。遺言書では、財産の分配方法や条件を事前に決めなければなりませんが、家族信託であれば、ライフスタイルの変化や家族構成の変化に応じて信託内容を見直すことが可能です。これにより、よりスムーズな財産承継が実現します。
次に、家族信託は認知症や老後の生活に対する不安を軽減する手段としても機能します。特に高齢化社会が進む中で、将来的に認知症になった場合の財産管理が問題となるケースが増えています。家族信託を利用することで、委託者自身が病気や認知症になる前に、信頼できる受託者に財産管理を任せることができます。この管理は、受託者が家族や信頼できる専門家である場合、安心して任せることができ、財産を無駄にするリスクを軽減することができます。
さらに、家族信託は相続税対策としても注目されています。適切に設定すれば、相続税の負担を軽減する手段ともなり得るため、特に高額な財産を持つ方にとっては非常に有効な選択肢です。信託により、財産が受託者に移転されることで、相続税の負担を抑えることができる場合もあるため、資産運用の一環として多くの人々が関心を寄せています。
また、情報がインターネットを通じて取得しやすくなった現代では、家族信託の仕組みやメリットに関する理解が進んでいます。セミナーや相談会も増えているため、専門家の意見を聞く機会も増え、より多くの人々がこの手法に興味を持つようになったのです。
これらの理由から、家族信託は単なる財産管理の手段だけでなく、将来への不安を軽減するための有効な方法として、ますます注目を集めているのでしょう。将来に備えるための選択肢として、多くの家庭での導入が進むことが望まれます。
家族信託を選ばない理由とは
家族信託には多くの利点がある一方、手続きやコスト、理解の難しさなど、選ばない理由も存在します。ここでは、なぜ家族信託が必要ないと考えられるのか、その理由と背景に迫ってみたいと思います。実際に手続きを行った方々の声も参考にしながらお伝えします。
高いコストがネックになることも
家族信託には多くの利点がある一方で、実際に導入する際に直面することがある課題の一つとして、高いコストが挙げられます。家族信託を成功させるためには、さまざまな費用がかかるため、これが導入をためらわせる一因となっていることが多いのです。
まず、家族信託の成立には、信託契約書を作成する必要があります。この契約書の作成には専門的な知識が求められるため、法律の専門家や信託に詳しいコンサルタントに依頼することが一般的です。そのため、契約書の作成費用が発生します。さらに、信託契約が成立した後も、受託者による資産管理や運用に関して定期的な費用が発生します。これらの費用が累積すると、長期的には相当な金額になる可能性があります。
また、家族信託に関しては、財産（特に不動産）の評価や名義変更の手続きが必要になる場合があります。これらの手続きには登記手数料や税金がかかり、特に不動産が絡む場合には高額になることがあります。このように、家族信託を利用する際には、表面上の費用だけでなく、隠れたコストも考慮する必要があります。
加えて、家族信託の導入には、初期投資だけでなく、月次や年次での管理費用も考慮しなければなりません。例えば、受託者が専門家の場合、その専門家に支払う報酬が必要になります。家族信託の財産が運用されている限り、このような継続的なコストは発生します。こうしたコストを予算に組み込むことができるかどうかは、導入するかどうかの重要な要素となるでしょう。
そのため、家族信託の導入を検討している方は、実際にかかる費用について十分な理解を持つことが必要です。初期費用や継続的な費用を含めた総合的なコストを比較検討し、納得のいく形で導入を進めることが重要です。また、支出を抑えるための工夫や代替策を探ることも、家族信託をスムーズに進めるための一助となるでしょう。高いコストがネックになる場合でも、しっかりとした計画と適切なアドバイスを得ることで、導入のハードルを下げる方法が見つかるかもしれません。
手続きの複雑さから生じる不安
家族信託の導入を検討する際、手続きの複雑さから生じる不安も大きな課題の一つです。家族信託では、財産の管理や移転に関する多くの法律や手続きが絡むため、初めての方にとっては特に難解に感じられることが多いのです。このような手続きの複雑さは、どうしても導入をためらわせる要因となります。
まず、信託契約の作成には専門的な知識が必要です。契約書には多くの項目が含まれ、どのような財産を信託に含めるのか、受益者は誰か、受託者にどのような権限を与えるのかなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。このため、自己流で進めると重要なポイントを見落としたり、誤った内容で契約を締結してしまったりするリスクが考えられます。こうした不安を軽減するためには、専門家の助言を受けることが推奨されるのですが、これにも追加のコストが伴います。
また、信託契約が成立した後も、受託者が財産を適切に管理するためには、継続的に監視や報告が求められます。この手続きも複雑であり、特に受託者が親族の場合、感情的な側面が絡むことからトラブルが発生することもあります。家族間での円滑なコミュニケーションが求められ、その過程で気持ちの違いや判断が分かれることも珍しくありません。これらの要素は、家族信託を利用する上での大きな不安要因になることがあります。
さらに、手続きに関する不安は法律の変更や税制の改定にも起因します。法律や税制は変わることがあり、その影響を受ける可能性があるため、信託契約を適切に維持するためには常に情報を把握しておく必要があります。これもまた、手続きの複雑さを増す要因となります。
総じて、家族信託の手続きを進める際の複雑さから生じる不安は少なくありません。しかし、きちんとした準備や専門家のアドバイスを受けることで、不安を軽減し、安心して手続きを進めることも可能です。家族の未来を守るための重要なステップとして、信託の導入を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。
家族信託の手続きを自分で行う方法
家族信託の手続きをプロに任せる方法もありますが、自分で行いたいという方も少なくありません。ここでは実際に自分で家族信託の手続きを行う際のステップや注意点について詳しく解説します。実践的なアドバイスも交えていますので、自信を持って進めることができるでしょう。
自分で手続きを進める際の基礎知識
家族信託の手続きを自分で進める場合、基礎知識をしっかりと身につけることが重要です。まず最初に理解しておくべきことは、家族信託の仕組みとその目的です。家族信託は、委託者が自らの財産を受託者に管理してもらうことを目的とした制度であり、受益者は通常は家族や親族となります。この仕組みを理解しておくことで、自分が意図する信託の内容を具体化しやすくなります。
次に、自分で手続きを行うためには、信託契約書の作成が不可欠です。この契約書には、信託の目的や受託者、受益者、財産の内容、信託の条件などを明記する必要があります。契約書は法的な文書であり、しっかりとした内容でないと後々のトラブルに繋がる可能性が高くなるため、慎重に作成することが求められます。市販のテンプレートを参考にするのも良いですが、専門的な知識がない場合は、確認を怠らないようにしましょう。
また、手続きを進める際には、必要な書類をひと通り把握しておくことが大切です。信託契約書以外にも、不動産の場合は不動産登記関連の書類や、各種公共機関への届け出が必要になることがあります。これらの書類を適切に準備することで、手続きがスムーズに進むでしょう。
さらに、家族信託を設計する際には、受託者と受益者の関係性を明確にすることが必要です。信託の最終的な成果物は受益者によるものであり、そのための運用を担う受託者は信頼できる選択肢であるべきです。受託者には、定期的に報告を行う義務があり、その内容や頻度についても明記しておくと良いでしょう。
最後に、実際の手続きには不安や戸惑いが伴うことが少なくありませんが、法律や信託に関する情報を収集し、疑問点を解消していくことが必要です。インターネットや書籍、セミナーなどを活用しながら、しっかりとした基礎知識を持つことで、自信を持って手続きを進めることができるでしょう。家族の未来を見据え、きちんとした準備を整えることが家族信託の成功に繋がります。
実際の手続きに必要な書類と流れ
家族信託の手続きを自分で進める際には、必要な書類や手続きの流れをしっかりと把握しておくことが大切です。まず必要な書類としては、信託契約書が基本となります。契約書には、信託の目的、委託者、受託者、受益者、信託財産の詳細、信託の条件などを明記する必要があります。また、自宅の不動産を信託に含める場合には、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書も必要になります。これらの書類は、信託の対象となる財産の詳細を証明するために重要です。
次に、信託契約書を作成したら、契約の内容に基づいて受託者に対する権限を明確にすることが求められます。受託者は財産を管理し、運用する責任がありますので、どのような権限を与えるのか、また、その権限の範囲についても詳しく設定しておくことが大切です。受託者にかかる責任も明記し、定期的な報告や財産の管理方法についても合意しておくと良いでしょう。
手続きの流れとしては、まず信託契約書を作成した後、次に公証人役場での手続きが控えています。信託契約書を公証することで、その内容が法的に有効なものとなり、後のトラブルを防ぐことができます。公証手続きでは、委託者と受託者の本人確認が求められますので、身分証明書や印鑑を持参することを忘れないようにしましょう。
その後、信託財産の名義変更が必要な場合もあります。特に不動産に関しては、登記手続きが求められます。登記所に必要な書類を提出し、不動産の名義が受託者に移転される手続きを行います。この手続きにより、信託の内容が公的に認められることとなります。
最後に、信託の運用が始まったら、受託者は定期的に受益者に対して運用報告を行うことが求められます。これにより、受益者は信託財産の状況を把握することができ、安心して信頼できる運営が行われることを確認できます。この流れをしっかりと把握することで、家族信託の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
実際のお客様の相談事例から学ぶ
家族信託に関する実際の相談事例を通じて、どのような課題や問題があるのかを学びましょう。相談内容に基づいた解決策やアドバイスを知ることで、自分自身の手続きにも役立てることができます。
親の財産管理で悩んだケース
親の財産管理について悩んだケースは多くの家族に共通する課題です。特に、高齢化が進む中で認知症や病気により親が財産管理を行えなくなる場合、子どもはどのように手続きや管理を進めるべきかの判断に悩むことが多いです。
ある事例では、65歳の母親が認知症の初期症状を示し始めたケースがありました。子どもである息子は、母親の財産管理や生活支援をどのように進めるべきか、非常に悩んでいました。母親は自宅に住んでおり、預金口座や不動産も所有していましたが、物忘れが始まったことで適切な管理ができるかどうか不安になったのです。
息子はまず、家族で話し合いを行い、母親の意思を確認することにしました。そこで、信頼できる弁護士に相談し、家族信託を利用して財産管理を確立する方向に進むことを決めました。弁護士の助言を受けながら、母親がまだ判断能力があるうちに、信託契約を締結することを選択しました。この方式によって、息子が受託者となり、母親の財産を管理することができる形を整えました。
信託契約の作成を進める中で、息子は母親の意思を尊重しながら、受益者としての権利を明確にすることができました。また、信託を用いることで、万が一母親が判断能力を失った場合でも、息子が適切に財産を管理し、生活支援を行える体制を構築することができました。
このケースでは、家族信託を利用することで、親の財産管理に関する不安を軽減し、円滑な対応が可能となりました。子どもが不安に思うことを早期に解消し、家族の未来を考えた準備ができたことは、非常に意義深いことといえるでしょう。このように、親の財産管理で悩む際には、早めに専門家の助けを求めることが重要です。正しい選択をすることで、安心した生活を維持することが可能になります。
財産承継に関する課題とその解決法
財産承継に関する課題は、多くの家庭が直面する重要なテーマです。特に、遺言や相続手続きの複雑さから、承継に関するトラブルが発生することがあります。例えば、親が亡くなった後に兄弟間で争いが起きたり、遺言の内容が不明瞭であったりするケースが少なくありません。
ある家庭では、父親が亡くなった後、遺言が残されていなかったため、兄弟間での相続争いが発生しました。兄は自分が多くの財産を相続するべきだと主張し、妹は公平に分配されるべきだと反発しました。このような状況は、家族関係にヒビを入れることにもなりかねません。
この課題を解決するための一つの方法として、家族信託を利用することが考えられます。信託を事前に設定することで、財産承継の具体的な方法を書面で規定し、透明性を持たせることができるのです。受託者を信頼できる家族や専門家に設定することで、財産が適切に管理され、他の家族メンバーの意思も尊重されるようになります。
さらに、家族信託によって、相続税対策などの財産管理を行うことも可能です。例えば、信託内での財産の運用手法を工夫することで、相続税を軽減し、合理的に財産を分配する仕組みを整えることもできます。このような視点から考えると、財産承継に関する課題は、早期に対策を講じることで解消が図れるのです。
また、承継計画を立てる際には、家族全員の意見を尊重し、話し合いの場を設けることも重要です。このプロセスを経ることで、家族間での理解が深まり、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となります。信頼関係を築きながら、しっかりとした承継戦略を策定することが、安心できる未来に繋がるのではないでしょうか。
家族信託と任意後見制度の違い
家族信託と任意後見制度はしばしば混同されることがありますが、実はその役割や適用場面は異なります。それぞれの制度の特徴と違いを理解することで、最適な選択をする手助けになるでしょう。
家族信託が向いている場面
家族信託が向いている場面は、さまざまな状況がありますが、特に明確な目的やニーズがある場合にその効果を発揮することが多いです。まず第一に、高齢の親の財産を管理する必要があるときです。親が認知症を患ったり、健康が低下した場合、財産の管理や生活のサポートが必要になりますが、家族信託を利用すれば、親が元気なうちに信頼できる受託者を設定し、財産の運用を任せることができます。これにより、親が判断能力を失った場合でも、スムーズな管理が続けられます。
次に、特定の目的に沿った財産の運用が必要な場面にも家族信託は適しています。例えば、子どもが未成年である場合、教育資金をためておくために家族信託を設定することで、受益者のために特定の目的に応じた財産管理が可能になります。信託内容には、特定の支出に使えるように明記することができるため、資金の使途を明確にすることができます。
また、相続税対策を考えている方にも家族信託が向いています。相続税の負担を軽減するためには、賢い財産の運用が求められるため、信託を通じて計画的な運用や管理を行うことが効果的です。信託を通じて、受益者への財産承継をスムーズに進めることで、税負担を軽減できる可能性があります。
このように、家族信託は特定のニーズに応じた財産管理の手段として非常に有効です。家族や親族の状況に応じて適切に利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を送るための一助となるでしょう。家族信託の導入を検討する際には、自分たちの状況にどのように活用できるかをじっくり考えることが重要です。
任意後見制度との比較検討
家族信託と任意後見制度は、どちらも財産管理や生活支援の手段ですが、それぞれの特徴や適用場面には違いがあります。家族信託は、委託者が自身の財産を受託者に管理してもらう仕組みです。この場合、受託者が受益者のために財産を運用し、必要に応じてその管理内容を柔軟に変更することが可能です。特に、高齢の親が認知症になる前に、家族信託で財産管理を定めておくことで、万が一の事態に備えることができます。
一方、任意後見制度は、法的な代理人として選任された後見人が、本人の生活や財産を保護する制度です。後見人は、任意後見契約に基づき、本人の判断能力が低下した際にその権利を行使します。しかし、この制度は、後見人としての権限が法律に基づいて制限されるため、柔軟性に欠ける場合があります。また、任意後見制度は、本人が亡くなった場合に終了しますので、相続に関する財産管理や承継には使用できません。
このように、どちらの制度もメリットとデメリットが存在します。家族信託は、受託者と受益者の意思を尊重しながら柔軟な運用ができるのが特徴です。一方、任意後見制度は本人の生活の保護を重視し、法的な枠組みの中で機能するため、制度の選択は各家庭の状況によります。家族信託と任意後見制度を比較し、自分たちのニーズに合った方法を選ぶことが、安心して将来に備えるための鍵となります。どちらの制度を選択するかは、家族の状況や希望に応じて考慮することが大切です。
家族信託を始める前に知っておくべき注意点
家族信託を始めるにあたり、事前に知っておくべき注意点についてお話しします。準備不足や誤解から後悔しないために、しっかりと確認しておきましょう。
信頼できる受託者の選び方
家族信託を設定する際、信頼できる受託者を選ぶことは非常に重要です。受託者は、信頼関係を基に財産の管理や運用を行う役割を担います。そのため、慎重に選ぶことが求められます。まず第一に、受託者としてふさわしい人物は、誠実であることが大切です。財産を適切に管理し、受益者の利益を最優先に考える姿勢が求められます。このような人物は、家庭内や親しい人の中に存在する場合もあります。
次に、受託者には必要な知識やスキルも求められます。特に財産運用に関する知識や経験があると、より理想的です。資産の運用や管理がスムーズに行われるためには、金融や法律に関する基本的な理解が必要です。そのため、専門家や信頼できる親族を選ぶことも考慮するべきです。
さらに、受託者を選ぶ際には、コミュニケーション能力も大切な要素です。信託契約に基づく報告や相談が必要になるため、円滑なやり取りができる人物が望ましいです。受託者との信頼関係を築くことが、長期的に信託を成功させるための鍵となります。
家族信託を通じて将来の不安を軽減するためには、受託者の選択を慎重に行うことが不可欠です。信頼できる受託者を選ぶことで、安心して財産管理を任せられる環境が整いますので、十分に時間をかけて選定を進めることが大切です。
信託契約書の作成で注意すべきポイント
信託契約書の作成は、家族信託の成立において非常に重要なステップです。この契約書には、信託の目的や受託者、受益者、信託財産の詳細などが明記されるため、慎重に作成する必要があります。
まず最初に、信託の目的を明確にすることが重要です。信託を通じて何を実現したいのか、財産の管理や運用の方針を具体的に記載することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。また、受益者の範囲をはっきりさせることも大切です。誰が受益者になるのか、何をどのように受け取るのかを明確にすることで、混乱を避けることができます。
次に、受託者の権限や義務についても詳細に記載することが求められます。受託者がどのような権限を持つのか、どのような責任があるのかを明示することで、受託者が適切に役割を果たせる環境を整えます。また、受託者の交代に関する条件も定めておくと、予期しない事態にも対応しやすくなります。
さらに、契約書には信託財産の一覧を含めることも必要です。具体的な財産が記載されていることで、管理が容易になるだけでなく、後のトラブルを防ぐためにも役立ちます。
これらのポイントを考慮しながら信託契約書を作成することで、家族信託の内容が明確になり、安心して運用が行える土台が築かれます。信託契約書は、しっかりとした内容であることが求められるため、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
家族信託を始める際のよくある誤解
家族信託を始める際に、よくありがちな誤解や間違いについてご紹介します。事前に誤解を解消することで、スムーズな手続きをサポートします。
家族信託だけで相続問題が解決する？
家族信託は、財産管理や相続には効果的な手段ですが、すべての相続問題を解決できるわけではありません。一部の人は、家族信託を導入すれば相続トラブルがなくなると考えがちですが、実際には他の要因も関与しています。
まず、家族信託が有効なのは、財産の管理方法を明確に定めることができる点です。しかし、遺産の評価や他の相続人との対立が生じる場合、信託だけでは解決できないことがあります。また、受益者が複数いる場合や、遺言書が存在しないといった状況では、家族信託があっても十分な効果を発揮しないことがあります。
信託契約の内容が不十分であると、受益者同士の見解の相違が問題を引き起こす場合もあります。したがって、家族信託を効果的に利用するには、遺言や他の相続対策と組み合わせることが重要です。
総じて、家族信託は相続問題解決の一助となりますが、万能ではないため、他の手段と併せて検討することが必要です。家族全体で話し合い、適切な対策を講じることが、安心な相続へと繋がるでしょう。
受託者が全権を持つという誤解
家族信託において、受託者が全権を持つという誤解はよくありますが、実際にはそうではありません。受託者は、委託者の意向に基づいて財産を管理する役割を担っているため、その権限には明確な制限があります。
受託者は、信託契約書に記載された内容に従って行動する義務があります。つまり、財産をどのように運用するか、どのような支出を行うかについては、受託者の自由な判断だけでなく、受益者の利益を最優先に考えなければなりません。このため、受託者が不適切な行動をした場合、受益者から責任を問われることもあります。
また、受託者には定期的に受益者への報告を行う義務もあるため、透明性を保つことが求められます。受託者には権限がある一方で、その行使には多くの責任が伴うことを理解しておくことが重要です。この誤解を解消することで、受託者と受益者の関係がより円滑になることでしょう。
家族信託で後悔しないためのポイント
家族信託を利用するにあたり、後悔しないためのポイントを押さえておきたいですよね。成功事例とともに、家族信託を始める際の心得をお伝えします。
事前にしっかりとした計画を立てる
家族信託を成功させるためには、事前にしっかりとした計画を立てることが重要です。まず、信託の目的を明確にし、何を実現したいのかをはっきりさせる必要があります。財産の管理方法や受益者、受託者を誰にするかを考えることで、信託の内容が具体的になります。
次に、信託契約書の作成に向けて準備を進めましょう。必要な書類や財産のリストアップ、また、専門家に相談する際のポイントを整理することも大切です。この段階での計画が、後悔のない手続きに繋がります。
計画を立てる過程では、家族全員でのコミュニケーションも欠かせません。各自の意見や希望を尊重し合いながら進めることで、信頼できる環境が整い、長期的な安心感を得ることができるでしょう。
専門家の意見を積極的に取り入れる
家族信託を成功させるためには、専門家の意見を積極的に取り入れることが非常に重要です。法律や税務に関する知識は複雑で、専門家のアドバイスを受けることでリスクを軽減できます。行政書士など信託に詳しい専門家と相談することで、自分たちの状況に最適なプランを立てることができるのです。
専門家と共に信託契約書を作成することで、法的なトラブルを避けるとともに、契約内容を明確に定めることができます。また、税金の取り扱いや運用方法についてのアドバイスを受けることで、長期的なメリットを得やすくなります。このように、専門家の意見を取り入れることで、安心して家族信託を進められる環境が整うでしょう。
馬場行政書士事務所ができること
私は、前事務所から、約12年行政書士業務に携わり、主に相続、遺言、交通事故に関する相談を受けてきました。
馬場行政書士事務所でも、福岡、佐賀など、福岡近県において相続手続、遺言等について積極的に相談を受けております。
相続手続においては、相続人の確定のための戸籍の収集作業、相続人の一覧図の作成、財産目録の作成のための書類の収集作業、遺産分割協議書の作成、それに基づく預貯金の解約や不動産の名義変更等の具体的な遺産分割手続きまで、司法書士や税理士とも連携し、ワンストップでサポートいたします。
生命保険金等の請求、火災保険等の引継ぎや解約手続き、株式などの有価証券の名義変更、換価手続きなどにも対応いたします。
遺言書の作成に関しては、どのような遺言書を作成したいのか、すべきなのかの聞き取り調査から、必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせ手続き、証人の手配、公証役場での遺言書作成の立会までワンストップで相談可能です。
遺言書等を通じて相続税対策のアドバイスもいたします。
また、遺言執行者として、作成された遺言の実現（遺言執行）のサポートもいたします。
家族信託に関してもご相談ください。
相続、遺言等に関するご相談に関しては、初回1時間無料となっております。
事前予約いただければ、出張相談、土日、祝日でのご相談も受けております。
相続手続、遺言書の作成に関しては、お気軽にご相談ください。
馬場行政書士事務所
行政書士 馬場 祥紀
福岡県出身
平成18年 九州大学 法学部 卒業
平成21年 九州大学法科大学院 卒業
平成25年1月より久留米市にある上野行政書士事務所に勤務
平成26年4月 行政書士登録
令和5年8月より福岡市博多区で馬場行政書士事務所 開所
行政書士事務所勤務時代から現在まで、各種契約書作成、建設業許可申請、会社設立など様々な行政書士業務に従事してきましたが、独立してからも特に「交通事故」・「相続」・「遺言」の業務に力を入れています
